在仓位管理中，金字塔加仓法是一种通过价格下跌过程逐级放大买入金额的策略，其核心在于让低位持仓占据更高比重，从而有效拉低整体持仓成本。这一方法要求严格执行加仓节奏与资金分配的梯度控制。具体操作可分为三个步骤：首先，使用总计划资金的20%进行初始建仓，作为观察仓以确认品种趋势与基本面支撑；其次，当标的净值或价格较首次建仓点下跌10%时，追加投入总计划资金的30%；最后，若价格继续下跌至较首仓点20%的位置，则投入剩余50%的资金完成全部加仓。
与加仓策略相对应的是倒金字塔减仓法，它主要用于行情回升阶段锁定利润。该方法通过在价格高位逐步扩大卖出比例，保留底部低成本的头寸，以应对市场可能出现的回调。具体而言，当持仓标的从最低加仓点反弹10%时，卖出总持仓量的20%；当反弹幅度达到20%时，再卖出总持仓量的30%；而当反弹至30%及以上时，则执行剩余50%仓位的平仓操作。
另一种常见的仓位管理方法是固定比例动态再平衡法。该方法不依赖于价格的具体涨跌幅度，而是根据持仓市值占比的变化来触发调仓，旨在维持预设的资产结构稳定。操作上，首先设定目标仓位，例如将股票型产品目标仓位设为60%，债券或稳定币类资产设为40%。当股票型产品市值占比上升至65%以上时，则按差额比例卖出部分股票型产品，并等额买入稳定币类资产；反之，当占比下降至55%以下时，则进行反向操作，补足至60%的目标水平。
在交易实践中，逆势加仓往往是导致账户爆仓的主要原因。其本质在于用主观判断覆盖了客观的价格信号，使得风险敞口在错误的方向上持续放大，最终导致账户净值加速衰减。具体来说，在明确的空头趋势中做多并不断加仓，每一笔新增资金都会强化浮亏的速率，单次逆势加仓就可能使账户的存活率降低超过40%。连续进行两次逆势加仓后，账户的保证金占用率常常会突破85%，导致流动性枯竭，无法承受市场的正常波动。而第三次逆势加仓通常发生在浮亏超过30%时，此时市场往往已形成强劲的空头动能，加仓行为极易直接触发强制平仓的阈值。
为了辅助投资决策，交易者可以借助链上信号进行交叉验证。通过分析链上大额转账、交易所净流入流出数据以及巨鲸地址的持仓变动等信息，可以洞察价格走势背后筹码结构的变化。例如，当价格下跌但链上大额买入地址数连续三日上升时，这可能是一个潜在的支撑信号，支持启动金字塔加仓策略。反之，若在价格反弹过程中，出现交易所净流出骤降且巨鲸地址集中减持的情况，则提示减仓窗口可能已经开启。此外，当链上活跃地址数跌破其60日均值的80%，且价格处于下降通道时，则应暂停一切加仓动作，以规避风险。