锂离子电池行业分析(中国锂电池技术突破)

由于新能源汽车、电动自行车、消费电子等应用需求旺盛，2020年以来中国锂离子电池行业规模增速逐步回升。2021年12月，新版锂电池行业标准条件正式发布，进一步指导锂离子电池行业的技术进步和规范发展。未来，随着“双碳”的深入推进，新能源汽车、光伏行业等细分行业将继续得到政策支持，具有较大的增长空间，带动锂离子电池行业的持续扩张。同时，头部企业也将加快技术创新，新材料、新产品不断涌现，中国锂离子电池产业的国际竞争力将进一步提升。
1.发展环境政策环境：新版《锂电池行业标准和条件》发布，引导行业技术进步和规范发展。锂离子电池具有能量高、寿命长、性价比高、污染少等优点，广泛应用于新能源汽车、消费电子、储能电站等领域。近年来，国务院、工业和信息化部、国家发展和改革委员会相继出台技术指南、发展行动计划等政策文件，推动锂离子电池及其下游应用的创新发展。2021年12月，工信部正式发布《锂离子电池行业规范条件（2021年本）》，对不同类型锂离子电池的能量密度进行了要求，进一步引导锂离子电池行业的技术进步和规范发展。
技术：新材料应用加快，新产品不断涌现。一方面，为了提高锂离子电池的能量密度，控制生产成本，国内外知名企业开始加快低钴或无钴正极材料、硅基负极材料等新材料在锂离子电池生产研发中的应用。另一方面，2020年以来，随着当代安培科技有限公司、比亚迪、LG化学等行业龙头企业不断推进技术研究和创新，高镍低钴电池、硅负极材料电池、“永不着火”[1]电池、固态电池等创新产品发展迅速。
2.产业链结构发展现状：由上游基础原材料、中游锂离子电池材料、锂电池组件和包、下游应用和锂电池回收三部分组成。(1)上游：钴、锂、镍、锰、石墨是锂离子电池的基础原料。(2)中游：锂离子电池主要由正极、负极、隔膜、电解液四种材料组成。其中，正极材料主要分为三元材料、磷酸亚铁锂、钴酸锂、锰酸锂等。阳极材料主要包括人造石墨、天然石墨等。人造石墨综合性能最好，占据市场负极材料的主流地位。隔膜直接影响电池的充电速度和安全性，有干法和湿法两种生产工艺。电解液被称为锂离子电池的“血液”，对锂离子电池的循环寿命和安全性有很大的影响。它由溶剂、锂盐和添加剂组成。锂电池模块和包装是将电池加工成电池的过程。(3)下游：应用领域主要包括消费电子、动力电池、储能。其中，消费电子主要涵盖智能手机、平板电脑、智能手环等。动力电池主要用于电动汽车、电动自行车、电动工具等。储能包括电网、数据中心、5G基站等场景。锂电池的回收是通过火法冶金、湿法冶金和固相电解还原技术对废旧电池进行回收。
市场规模：应用领域需求旺盛，价格降幅收窄，锂离子电池行业规模不断扩大。2020年以来，中国新能源汽车、电动自行车、消费电子等应用市场。实现了快速增长，其中新增
区域竞争：珠三角地区已形成较为完整的产业链，锂离子电池产量全国领先。在锂离子电池行业国家标准发展的政策引导下，国内多个城市开始加强锂离子电池的布局。从区域竞争格局来看，我国锂离子电池产业初步形成了珠三角地区、长三角地区、环渤海地区和中西部重点地区全面发展的态势。其中，珠三角地区聚集了大量龙头企业，锂离子电池产量全国领先，产业链较为完善；长三角地区和环渤海地区科研环境较好，技术优势明显；四川、江西、青海、西藏等中西部重点地区锂矿资源丰富，劳动力成本相对较低。锂离子电池的产量正在快速增长。
产品结构：动力锂离子电池占主导，储能锂离子电池增长较快。根据应用领域的不同，锂离子电池主要分为消耗型、动力型和储能型三大类。其中动力锂离子电池占主导地位，储能锂离子电池增长较快。具体来看，根据CCID智库数据，2020年，主要用于新能源汽车、电动自行车、电动工具三大市场的动力锂离子电池出货量达到94.1GWh，占锂离子电池总出货量的59.4%；广泛应用于储能电站、5G基站等领域的储能锂离子电池出货量13.4GWh，同比增长55.8%。
3.发展前景“双碳”背景下，动力电池需求持续旺盛，储能电池增长空间广阔。2021年，中国密集发布“二氧化碳排放峰值”和“碳中和”相关政策文件，加速经济社会绿色转型。受此影响，新能源汽车、光伏产业等子行业增长空间较大，有望带动锂离子电池子行业持续快速增长。IHS Markit数据显示，2025年中国电动汽车销量有望突破400万辆，渗透率16.5%。电动自行车市场锂离子电池渗透率持续提升，2020年接近30%；此外，随着电动船舶、电动飞机等新兴应用的逐步发展，动力锂离子电池的需求将继续加强。储能锂离子电池方面，能源行业“光伏发电、电池储能、终端应用”的转型趋势，规模大幅提升。2021年上半年，我国储能锂离子电池产量达到15GWh，同比增长260%，未来有望延续高增长态势，2025年有望增长至114.7GWh。
企业加快技术创新，行业集中度有望进一步提升。自2020年起，当代安培科技有限公司、比亚迪、AVIC锂业、郭萱高科等龙头企业加快了高镍低钴电池、硅负极材料电池、“永不着火”电池等新技术的开发，竞争优势明显。2020年，我国动力电池CR5和CR10占比分别达到82.2%和91.8%，较2019年分别提升3.1%和3.9%。未来，随着头部企业的技术创新和产品扩张，中国动力电池市场集中度有望进一步提高。
和政策需求，动力电池的产品结构将进一步调整。三元锂电池和磷酸铁锂电池是最常用的两种动力锂离子电池。近年来，新能源汽车补贴逐渐下降，磷酸铁锂电池由于能量密度、价格、安全性的不断提升，越来越受到市场的青睐。2021年上半年，磷酸铁锂电池装机量延续了2019年以来的增长趋势，占比46%。未来磷酸铁锂电池的市场份额有望继续提升，进一步缩小与三元锂电池的差距。
[1]根据：010