永益私募市场周评：“私募第一”最新动向！辞去泽熙投资总经理职务

一周综述：1、本周（2023.08.28-2023.09.03）A股指数出现反弹，上证指数上涨2.26%，创业板指和深成指数也分别上涨2.93%和3.29%。申

1、本周（2023.08.28-2023.09.03）A股指数反弹，上证指数上涨2.26%，创业板指数和深证成指也分别上涨2.93%和3.29%。除环保（-3.00%）、银行（-0.34%）、公用事业（-0.26%）、非银金融（-0.10%）外，申万第一产业指数全部呈红色。其中，电子（7.06%）、煤炭（6.21%）、美容护理（5.77%）涨幅最大。

2、本周私募证券投资基金注册数量为244只，注册数量较上周增加0.83%。本周共有191家私募机构参与私募证券投资基金注册。除期货及衍生品策略产品指数上涨0.03%外，其他策略的私募基金指数均进一步下跌，其中股票策略产品指数跌幅最大，达到1.76%。

3、本周私募市场共有130只产品注册，注册数量环比增长1.56%。其中，已注册私募基金46只，已注册创业基金84只。本周共有124家机构参与产品注册。

4、本周共发生投资、上市、并购事件139起，涉及金额385.43亿元。从交易事件的地域分布来看，主要分布在广东省、上海市、江苏省和北京市。

1、私募基金管理人情况

证券投资基金业协会备案数据显示，本周（2023.08.28-2023.09.03）新增私募基金管理人2名，分别为私募基金管理人、创投基金管理人、私募证券投资基金管理人各1名。 8月份共新增私募基金管理人12家，其中私募股权投资基金管理人3家，私募及创业投资基金管理人8家，其他私募投资基金管理人1家。本期共有20家私募机构注销，其中主动注销17家，协会注销3家。

2、私募证券投资市场情况

（一）本周备案设立情况

据证券投资基金业协会登记数据显示，本周（2023.08.28-2023.09.03）共有244只私募证券投资基金登记。本周报名量较上周增加0.83%。本周共有191家私募机构参与私募证券投资基金注册。本周完成注册的产品中，本周设立私募证券投资基金93只，环比增长30.99%。本周立案登记产品数占本周登记产品数的38.11%。其中，上海宽德私募股权基金管理中心（有限合伙）和上海彦富投资管理有限公司本周注册了9只产品。本周分别成立了六家和三家；此外，北京博润银泰投资管理有限公司、燕盛私募证券投资基金管理（海南）有限公司本周注册的产品已全部注册完毕。始建于周朝。

从已注册产品的机构来看，本周彦富投资、宽德私募各注册了9个产品，排名第一；其次，卓智私募注册了6个产品，排名第二；其次为瑞天投资、博润银泰投资各4家，并列第三。上海彦富投资管理有限公司成立于2019年，是一家应用科技在二级市场进行量化投资研究的投资公司。基于严谨的研究方法、高性能计算集群和高通量大数据平台，我们致力于用科学的量化方法为投资者创造可持续稳健的回报。公司团队核心成员均拥有美国顶级对冲基金及国内一线互联网公司核心职位的工作经验。团队的组建和产品的独立管理可以追溯到2016年，全年业绩一直保持市场第一梯队水平。

在已知策略类型的产品中，股票策略产品占67%，多资产策略产品占14%，期货及衍生品策略产品占13%，基金中的基金和债券策略产品各占3%。本周登记产品中，股票策略产品、期货及衍生品策略产品、多资产策略产品占比较上周有所上升。上述三大战略产品占比分别提升3个百分点、3个百分点、2个百分点。百分点；而债券策略产品和基金中的基金占比则有所调整，两者分别下降3个百分点和5个百分点。本周共有28家私募机构注册了共计34只多资产策略产品。其中，北京博润银泰投资管理有限公司注册了4只产品，上海元康投资管理有限公司注册了3只产品，武汉东尚私募基金管理有限公司注册了2只基金，等机构注册基金1只；杭州钱塘汇鑫私募基金管理有限公司、横琴广金美美基金管理有限公司等6家机构各注册1只基金，共注册6只组合基金；有包括博红树君（天津）资产管理有限公司、上海正盈资产管理有限公司等共28家机构注册了30个期货及衍生品策略产品。除上述两家机构注册了2个产品外，其他机构均注册了1个；最后，本周星云智恒（厦门）私募基金管理有限公司、深圳前海云天私募证券基金管理有限公司等8家私募机构各注册1只债券策略产品，共计8只债券策略产品。

从本周备案私募证券投资基金托管状况来看，前五名券商托管机构托管基金总数为151只，约占本周备案总数的62%。本周托管量排名前三的机构为中信证券、国泰君安证券和招商证券；其中，中信证券本周排名第一，占比26%；国泰君安证券排名第二，占比22%；招商证券排名第三，占比20%。本周注册产品共有25家券商和3家银行参与托管，其中机构8家：中信证券、国泰君安证券、招商证券、广发证券、兴业证券、华泰证券、中信证券、浙商证券。管理产品超过10个。

从本周私募证券投资基金产品注册地域分布来看，办事处主要集中在上海、广东省、北京、浙江省和海南省。上述省份共注册私募证券投资基金208只，占本周注册私募证券投资基金总数的20%。占所有注册产品的85%。从城市来看，上海以95家注册企业排名第一，北京以47家注册企业排名第二，深圳以30家注册企业排名第三，杭州以19家注册企业排名第四。广州市已注册企业9家，排名第五；其次是武汉市、海南省直属县级行政区澄迈县、东莞市均注册了5家企业，排名第六。

(2)本周收入

永益私募市场周评：“私募第一”最新动向！辞去泽熙投资总经理职务

上周，除期货及衍生品策略产品指数上涨0.03%外，其他策略私募基金指数均进一步下跌。其中，股票策略产品指数跌幅最大，达到1.76%；其次是多资产策略产品指数，FOF指数上周也分别下跌1.22%和0.95%；债券策略产品指数上周也小幅下跌，跌幅为0.13%。从近一个月的回报来看，截至上周，各策略类型私募证券基金平均回报均为负值。其中，近一个月跌幅最大的仍是股票策略产品指数，下跌5.20%；跌幅由大到小。接下来是多资产策略、基金中的基金以及期货和衍生品策略。这三款策略产品近一个月的平均回报率分别为-3.56%、-3.00%、-0.98%。最后，债券策略产品指数近一个月也小幅下跌0.15%。

本周（8月28日至9月1日），硬核政策陆续推出。 A股迎来长期反弹，上证指数上涨2.26%。科技股表现强劲，科创50上涨7.4%。本周申万第一产业指数大部分上涨。受Mate60手机发布、ASML禁令延长等消息刺激，电子行业指数领涨，涨幅7.06%。本周，中证全债指数下跌0.08%，因担心房地产刺激政策超出预期，债券市场走软。

3、私募股权产品市场状况

（一）本周股权市场登记设立情况

证券投资基金业协会数据显示，本周（2023.08.28-2023.09.03）私募市场共有130只产品备案，环比增加1.56%。其中，已注册私募基金46只，已注册创业投资基金84只。本周共有124家机构参与备案，其中北京信鼎融盛资本管理有限公司、深圳中天汇富基金管理有限公司、深圳时代伯乐创业投资管理有限公司3家备案、深圳市千海瑞兴投资管理有限公司、浪马风创投有限公司注册产品2个，其他机构注册产品1个。本周登记的基金登记地主要位于山东省、江苏省、广东省和浙江省。

（二）股权市场投资、并购及上市

本周（2023.08.28-2023.09.03）投资、上市、并购事件139起，涉及金额385.43亿元。其中，共发生投资事件91起，其中披露投资金额的事件78起，合计251.82亿元。本周并购市场共发生并购交易44起，披露交易金额85.76亿元。本周有四家公司上市，融资总额达47.85亿元。从本周交易事件地域分布来看，主要分布在广东省（22%）、上海市（12%）、江苏省（12%）、北京市（12%）和浙江省（7%）。

从本周VC/PE市场案例数量来看，主要集中在生物科技/医疗健康、IT、半导体电子设备三大领域。从披露的金额来看，半导体、电子设备领域单笔投融资金额较大。该融资金额来自8月30日，如晶科技在深交所创业板成功上市。如晶科技公开发行94.311768股，发行价格为99.57元/股，募集资金总额23.49亿元。上海如晶科技有限公司是一家变频节能及智能控制应用解决方案提供商。专注于电力电子、电机控制领域综合产品的研发、生产和销售。其主要产品包括供暖、通风、空调和制冷设备（HVAC/R）新能源汽车热管理系统领域的变频驱动器和系统控制器、新能源汽车热管理系统领域的变频驱动器和控制器、工业伺服驱动和控制系统领域的伺服驱动器和伺服电机。

4.本周热点事件

主要资金都在这儿！两家规模达数百亿美元的大型私募股权公司正在疯狂购买ETF。这是怎么回事？

8月28日，嘉实基金等多家公司披露了旗下ETF产品半年报。私募证券投资基金出现在不少ETF半年报中，揭示了私募机构的投资轨迹。其中，上海云舟资本的两款产品新进入嘉实上海科创板芯片ETF持有量前十名。其中，云州成长精选1号、云州顺势2号各持有上述ETF 1.19亿股。4600万份，占比分别为2.36%和0.9%。此外，百亿级私募公司盈峰资本的多款产品也首次出现在ETF前十大持有者名单中。例如，盈丰英利、盈丰盈松、盈丰盈恒分别持有嘉实中证海外中国互联网30ETF 4603万股、1936万股和1800万股，分别占ETF的1.75%和1800万股。 0.74%和0.68%。私募股权基金正在成为公募的重要“买家”。除了大家熟知的上海云舟资本和盈峰资本外，还有规模较小的私募股权公司的产品出现在ETF持有者名单上。

湖北科投旗下光谷产业投资设立首支市场化半导体产业基金

8月28日，由湖北科投旗下光谷产业投资牵头的首单市场化半导体产业基金——武汉光创兆正创业投资基金合伙企业（有限合伙）成功注册成立。光谷产业投资整合领先券商资源，携手招商证券旗下招商证券投资有限公司发起设立光创证券投资基金。该基金目标规模为10亿元，初始规模为2亿元。基金管理人为光谷产业投资子公司武汉光谷产业投资基金管理有限公司。该基金聚焦光谷战略性新兴产业，聚焦半导体产业生态链，投资半导体上下游设备、核心零部件、材料、封装测试、IC设计等行业。

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